Jobbeschreibung

Du bist eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die klare Abläufe, Effizienz und Ergebnisse schätzt? Dann bist du bei uns genau richtig.

Als Kundenberater stellst du sicher, dass unsere Kunden vom ersten Beratungsgespräch bis zur langfristigen Betreuung professionell begleitet werden. Deine Rolle ist zentral für unser Team in Hamburg: Du arbeitest mit klaren Prozessen, dokumentierst zuverlässig und sorgst für eine lückenlose Kommunikation und Beratung auf höchstem Niveau.

Wenn du es schätzt, präzise zu arbeiten, Entscheidungen sicher zu treffen und dich in einem verbindlichen, leistungsorientierten Umfeld weiterzuentwickeln, ist diese Position genau auf dich zugeschnitten.

Dein Aufgabenbereich

• Kunden-Onboarding: Du begleitest neue Kunden vom Erstkontakt bis zur individuellen Finanzplanung – klar, verständlich und strukturiert.

• Finanzberatung & Betreuung: Du führst Beratungsgespräche, analysierst Absicherungs- und Vorsorgebedarfe und entwickelst maßgeschneiderte Lösungen.

• Dokumentation & Prozesse: Du arbeitest nach festen Standards, hältst Abläufe sauber nach und stellst eine reibungslose Abwicklung sicher.

• Kommunikation & Nachverfolgung: Du bist zentrale Ansprechperson, beantwortest Anfragen verbindlich und sorgst für stabile Kundenbeziehungen.

• Team & Struktur: Du bringst Ordnung in Prozesse, unterstützt dein Team und trägst zur stetigen Optimierung unserer Abläufe bei.

Das bieten wir dir

• Strukturiertes Arbeitsumfeld: Klare Abläufe, feste Zuständigkeiten, saubere Prozesse.

• Einarbeitung mit System: Du erhältst eine fundierte, praxisnahe Einarbeitung mit klaren Leitfäden und Tools.

• Verlässliches Team: Jeder kennt seine Rolle – Zusammenarbeit basiert auf Verantwortung, Kommunikation und Vertrauen.

• Karriere & Einkommen: Leistungsorientierte Vergütung – nach oben offen.

• Flexibilität & Fokus: Möglichkeit zum ortsunabhängigen Arbeiten mit klarem Ergebnisfokus.

• Moderne Beratungskultur: Digitale Tools, klare Prozesse und ein Umfeld, das Effizienz und Wachstum fördert.

Stellenanforderungen

• Du hast ein Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss

• Du hast einen Wohnsitz in Deutschland

• Du arbeitest strukturiert, verantwortungsbewusst und lösungsorientiert.

• Du kommunizierst verbindlich, professionell und freundlich – persönlich, telefonisch und digital.

• Du fühlst dich in klaren Systemen und definierten Abläufen wohl.

• Du übernimmst Verantwortung für deinen Bereich und schließt Aufgaben sauber ab.

• Erfahrung in Kundenberatung, Vertrieb oder Finanzdienstleistung ist ein Plus, aber keine Voraussetzung – wichtig ist deine Haltung.

Abitur or completed commercial training or comparable/higher qualification; residence in Germany; structured, responsible, solution-oriented work; professional communication; experience in customer advisory, sales, or financial services is a plus but not required.

Key Responsibilities

• onboarding clients
• providing financial advice
• documenting processes

Job Details

• Category: Finance and Accounting
• Seniority: No Prior Experience Required
• Commitment: Full Time
• Workplace: Remote — Germany or Hamburg or Berlin or Bonn or Bremen or Dortmund or Düsseldorf or Erfurt or Frankfurt am Main or Hannover or Kiel or Köln or Magdeburg or Mainz or München or Potsdam or Saarbrücken or Stuttgart
• Languages: German

About Kevin Kehr

A financial services company providing customer advisory and financial planning. — Industry: Finance